SBCメディカルグループ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2025年11月13日、株式会社Waqoo（証券コード4937、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）グロース市場上場、以下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定し、2025年11月14日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが2025年12月12日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

公開買付者は、本公開買付けを通じて、2025年12月19日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者株式575,052株を取得することとなりました。また、対象者の主要株主である筆頭株主の相川佳之氏は、2025年12月19日（本公開買付けの決済の開始日）付で、その所有する対象者株式の全てを本公開買付けによらない市場外取引により公開買付者に対して譲渡する予定です。この結果、2025年12月19日（本公開買付けの決済の開始日）付で、対象者の総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50％超となるため、公開買付者は、新たに対象者の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。

１．買付け等の概要

（１）公開買付者の名称及び所在地

SBCメディカルグループ株式会社

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町908番地

（２）対象者の名称

株式会社Waqoo

（３）買付け等に係る株券等の種類

普通株式

（４）買付予定の株券等の数

（注１）本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の数の合計が買付予定数の上限（575,000株）以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（575,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

（注２）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。

（注３）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けにおける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に自己の株式を買い取ることがあります。

（注４）公開買付期間の末日までに、対象者の新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者株式も本公開買付けの対象となります。

（５）買付け等の期間

①　買付け等の期間

2025年11月14日（金曜日）から2025年12月12日（金曜日）まで（20営業日）

②　対象者の請求に基づく延長の可能性

法第27条の10第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公開買付期間は30営業日、2025年12月26日（金曜日）までとなる予定でしたが、該当事項はありませんでした。

（６）買付け等の価格

普通株式１株につき、金1,900円

２．買付け等の結果

（１）公開買付けの成否

本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（575,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

（２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名

法第27条の13第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正も含みます。）第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2025年12月13日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。

（３）買付け等を行った株券等の数

（４）買付け等を行った後における株券等所有割合

（注１）「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者（ただし、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。

（注２）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が2025年５月14日に提出した第20期中半期報告書に記載された2025年３月31日現在の総株主の議決権の数です。ただし、単元未満株式（ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。）及び対象者の新株予約権の行使により発行される可能性のある対象者株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年11月13日に公表した「2025年９月期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2025年９月30日現在の対象者の発行済株式総数（3,622,668株）から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（100,023株）を控除し、対象者から2025年10月17日現在残存しているものと報告を受けた新株予約権（第４回新株予約権4,020個、第５回新株予約権146個、第６回新株予約権257個、第７回新株予約権210個、第８回新株予約権2,510個、第９回新株予約権56,559個、第10回新株予約権72個及び第11回新株予約権298個）の目的となる対象者株式の数（201,468株）を加算した株式数（3,724,113株）に係る議決権数（37,241個）を分母として計算しております。

（注３）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算

応募株券等の数の合計（637,817株）が買付予定数の上限（575,000株）を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各応募株券等の数に１単元（100株）未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した本公開買付けに応募した株主（以下「応募株主等」といいます。）からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させました。

（６）決済の方法

①　買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地

株式会社ＳＢＩ証券　　東京都港区六本木一丁目６番１号

②　決済の開始日

2025年12月19日（金曜日）

③　決済の方法

公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を本公開買付けに応募する株主（以下「応募株主等」といいます。）（外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合はその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。

買付け等は、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金します。

３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し

公開買付者が2025年11月14日付で提出した本公開買付けに係る公開買付届出書に記載した内容から変更はありません。

４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

SBCメディカルグループ株式会社

（神奈川県横浜市戸塚区上倉田町908番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）